Voorbeeld bevestiging pensioen scan (inhoud volledig aan te passen)
 
 

Geachte Klant,

U heeft via onze nazorgscan voor pensioen aangegeven dat u een nadere analyse wil. Wij helpen u daar graag verder mee.

U wordt binnenkort benaderd door een van onze experts om de door u gewenste vervolgstap uit te voeren. Daarop vooruitlopend willen we graag de volgende documenten bij u onder de aandacht brengen.

  1. Dienstenwijzer
    In dit document vertellen we u meer over ons bedrijf, hoe wij werken en hoe we met uw privacy omgaan.
  2. Dienstverleningsdocument
    In dit document leest u wat onze algemene dienstverlening op productniveau is.

Een pensioenanalyse wordt steeds belangrijker nu werkgevers en overheid de opbouw van pensioen versoberen. Bij een pensioenanalyse kijken we naar de volgende onderwerpen:

  • De individuele en eventueel gezamenlijke opbouw
  • De gevolgen van het versoberen van opbouw en verzekeringen
  • De risico‚Äôs van beleggen in je werkgeverspensioen
  • Alle fiscale zaken rondom pensioen en aftrekmogelijkheden
  • De relatie met woningkosten en vermogen
  • Passendheid van het product

Wij zijn een onafhankelijk advieskantoor. Dat betekent dat banken of verzekeraars geen belangen hebben in ons bedrijf. Wij handelen vanuit het klantbelang en zijn volledig productonafhankelijk.

Met vriendelijke groet, 

Ad Viseur

JouwBedrijf